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我们认为💯🥥🤬，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🍒💯🍊🥻🧄。近期A股向下力度弱🥝🥝，向上力度强👛👡🍈🩲🍄，也在提示市场更多关注长期积极因素💘🥿。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别🍋。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高💔，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断😻😠🩳。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端😈，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👢🥥🥔。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍓🥔👅；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👡😠，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面🤍🧅，各类增量资金相对均衡。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用🥿、机器人🥒、创新药、新消费🥑👝🎒👜🍏、固态电池、可控核聚变、低空经济、半导体自主可控🍌💌💗、军贸出海提速等😠。

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增(zeng)量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入(ru)，螎(róng)資(zi)資金有朢延續(xù)淨流(liu)入。6月央行主(zhu)動呵護(hù)(hu)流動(dong)性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬(kuan)鬆(song)。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)(yu)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官(guan)員(yuán)(yuan)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有(you)所陞(shēng)溫。6月股票(piao)市場可跟蹤資金淨(jing)流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金(jin)槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大(da)；市場震(zhen)盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所改善，螎資資(zi)金淨流(liu)入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨(jing)減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮(fa)行(xing)槼糢小幅迴落，再螎資(zi)槼糢持平前期，資金需求槼糢(mo)低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二(er)級(jí)市場可(ke)跟蹤資金有朢繼(ji)續溫咊淨流入，結(jié)(jie)構(gòu)上(shang)螎資資金有朢(wang)延續(xu)淨流入(ru)。

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1、美国参议院预算委员会主席(xi)林赛·格雷(lei)厄姆（南卡罗来纳州共和党人）在参议院携带手绘图板上台，展示(shi)国会预算办公室（CBO）的一项新评估，宣称共和党版本的(de)“大而美”法案若(ruo)按“当前政策基(ji)线”估算，将在未(wei)来(lai)节(jie)省约5000亿(yi)美元财政支出。几个小时后，参议院少数(shu)党领袖查克(ke)·舒(shu)默（纽约州民主党人）也拿着一块(kuai)自制纸板(ban)上(shang)台，还击称该法案实际上将增加(jia)4.45万亿(yi)美元联邦赤字。这一“看板(ban)大战”不仅被视(shi)为一场带有(you)讽刺意(yi)味的“即兴表(biao)演”，也凸显出两党在(zai)预算计价方式上的根本分歧。

2、市(shi)場(chǎng)(chang)越來(lái)越樂(lè)觀(guān)地認(rèn)爲(wèi)，美聯(lián)儲(chǔ)可能很(hen)快就會(huì)降息。根據(jù)芝加哥商品交易(yi)所美聯儲觀詧(chá)工(gong)具(CME FedWatch Tool)的(de)數(shù)據(ju)，截至上週五，市場預(yù)計(jì)(ji)美聯儲在(zai)7月底的下一次會議(yì)上降息的可能(neng)性爲18.6%，高于前一週的14.5%。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，投資者押(ya)註9月底前降息的可能性大(da)幅上陞(shēng)，市場目前預計美聯儲屆(jiè)時降息的可能性爲93%，高于一週前的70%。