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距离美国总统唐纳德·特朗普给各个贸易伙伴设定的对等关税恢复实施只剩10天时间了，在暂缓实施的三个月时间里👗💯，白宫看来无法实现全面重构全球贸易格局的目标🥿🍇🥻👗。

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1、多晶硅主要观点：光伏(fu)抢装(zhuang)结束，终端需求走弱主导下(xia)半年合(he)约走势，多晶(jing)硅价格阶段性承压，供应能否(fou)继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素，预(yu)计下半年核心运行区间(jian) 31000-38000 元 / 吨。策略方(fang)面，多晶硅单边也以逢高沽空思路为主，跨期(qi)可考虑择机进(jin)行反(fan)套布局。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得(de)即(ji)将到来的中报业绩(ji)期(qi)，在(zai)科技(ji)、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预(yu)计在积极财(cai)政政(zheng)策的支持下，预计下半年总(zong)需求(qiu)仍(reng)将保持平(ping)稳，经(jing)济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我(wo)们(men)称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。