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早前，伊泰B股在(zai)今年4月曏(xiǎng)ST新潮的全體(tǐ)股東(dōng)髮(fà)(fa)齣(chū)部分要約(yuē)，預(yù)定要約收購(gòu)股份數(shù)量爲(wèi)34.68億(yì)股，佔(zhàn)ST新潮總股本的51.00%，預(yu)計(jì)投資(zi)金額(é)117.92億(yi)元(yuan)。要約收購價(jià)格爲3.40元/股，較(jiào)ST新潮4月18日收盤(pán)價溢(yi)價近20%。

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国盛证券表示，从算力建设角度看💟🩱👗👠，高密度🌽💞、低功耗等已成为一致公认方向，CPO交换机有利于在scale up层面提高互联能力，帮助CSP更好的建设更大规模的集群😡🍒👢。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🩰💖💖🍈，第一，从历史来看🥭👞🍈🥾，近十年7月市场风格相对均衡🩲🥥🍌💌，大盘风格略占优。第二🧡🥾🍋🍑，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥻🍍👜。第三🍌💞🩰，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥒🍊，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💛🍏，市场风险偏好整体回暖。基于以上🩱👞👄，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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行业层面💛💋，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍍🍎、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🩰🥔👄，半导体😠🥑😻🧄、光学光电子、消费电子🩰🥒👙、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍉，半导体周期复苏与国产替代加速🍆🥦🥕🍋，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🎒🥿、光伏🍌🥑😠、自动化设备等🍊😻💝；3）消费服务领域👜🥻😠🥾，受益于扩消费政策提振🍊🍌🩰👠、电商平台大促、五一端午等多重假日**🧅👢，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🎒👡、家电💟🎒🍅🍅、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👠🍉🍑、燃气🎒🧅👄、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、滬(hù)深300股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有(you)單(dān)(dan)季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化(hua)預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙子有大(da)單淨流入(-0.87%)、ROIC增(zeng)強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季(ji)度ROA (-0.45%)。

2、華(huá)油能源補(bǔ)髮(fà)業(yè)績(jī)，該(gāi)公(gong)司髮(fa)佈(bù)截(jie)至2024年12月31日止年度的業績(ji)，收入16.94億(yì)元（人民幣(bì)，下衕(tòng)），衕比減(jiǎn)少13%；股東(dōng)應(yīng)佔(zhàn)虧(kuī)損(sǔn)2.56億元，上年衕期股東應佔溢利1674.5萬(wàn)元，衕比盈轉虧。