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1、美(mei)股三大指數(shù)上週五(wu)集體(tǐ)收漲(zhǎng)，道(dao)指(zhi)漲1%，標(biāo)普(pu)500指(zhi)數漲0.52%，納(nà)指漲0.52%。其中，標普500指數(shu)、納指均創(chuàng)歷(lì)史新高。大型科技股多數上漲，穀(gǔ)謌(gē)、亞(yà)馬(mǎ)遜(xùn)漲超2%，英偉(wěi)(wei)達(dá)、Meta漲超1%，蘋(píng)菓(guǒ)、英特爾(ěr)小幅上(shang)漲；特斯拉、微(wei)輭(ruǎn)小幅(fu)下跌。耐(nai)尅(kè)漲超15%，創四年來(lái)最大單(dān)日漲幅(fu)。

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风格层面，我(wo)们认为(wei)7月市场(chang)风格可能整(zheng)体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来(lai)说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相(xiang)对占优，成长(zhang)价值(zhi)风格或相对均衡。

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澳(ao)大利亚**一份报告于周一(yi)指出，受贸易壁垒风险(xian)升高、大宗商品价(jia)格下跌以及全球经济疲软影响，未来两年澳大利亚矿业和能源出(chu)口收入预计将持续下滑。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等(deng)关税”谈判期即将结束，全面达成(cheng)协议概率小、恐对市(shi)场形成冲击，但流(liu)动性存在结构性支撑(cheng)托底市(shi)场，预计市场(chang)波动加大。可关(guan)注7月(yue)下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在(zai)释放利(li)好带动市场向上(shang)可能。较上月配置变化，新增景气支(zhi)撑(cheng)领域（稀土永磁、贵(gui)金属、工程机械(xie)、摩(mo)托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松(song)带来估值(zhi)修(xiu)复机会的推(tui)荐。同(tong)时进一步强化对银行(xing)、保险的投资推荐，也继续强调(diao)成长科技板块的回调风险(xian)。

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1、上周，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时🩳👞，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象😻，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限🥬。

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