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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥑🍄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍋🍍😈。从基本面的角度来看🧄，财政指数的发力和消费的韧性🎒，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥝🥭🥿🥿，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍇💕💋😻🌽。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥦😠🍄🥕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👛。在流动性和增量资金方面🍈💗💌，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👄。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🎒😠💓👗，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😡、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😻🩱，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💖🥒💟。

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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室(shi)对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预(yu)估成本(ben)，后者还计入了经济影响以及更(geng)大债(zhai)务负担引发的更高利率。

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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨🍎👡💯，其中甲醇🤬🥬💞、甲苯👡👡🥿、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇🍋🍑🥔、天然橡胶等价格下跌。

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1、（三）鋁(lǚ)郃(hé)金：短期淡季傚(xiào)應(yīng)明顯(xiǎn)，堦(jiē)段性無(wú)明顯矛盾，汽車(chē)行業(yè)內(nèi)捲(juǎn)(juan)暫(zàn)時(shí)(shi)迴(huí)歸(guī)理性，齣(chū)口可能迎來(lái)邊(biān)際(jì)曏(xiǎng)好，預(yù)計(jì)年內汽車銷(xiāo)量增速 4.4%，由于行業偏以銷(xiao)定産(chǎn)且裝寘彈(dàn)性(xing)極(jí)大，預計年內小幅過(guò)賸(shèng) 15 萬(wàn)(wan)噸(dūn)。此外鋁郃金后續(xù)需要關(guān)註倉(cāng)單(dān)開(kāi)(kai)始(shi)註冊(cè)后(hou)的數(shù)量咊(hé)質量。預計主(zhu)力郃約(yuē)運(yùn)行區(qū)間(jiān) 19000-20000 元(yuan) / 噸。

2、最终6月指数先跌后涨🧅，多数指数录得了一定涨幅🍏🍄。其中🥻🍏💗，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%👅👚👿，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面🍇👿，科技风格表现较好💛👿，科技龙头和创业板指领涨🍑👢👙😡，科技龙头指数涨7%🍅😠，创业板指涨6.6%💔🥭。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大👡💛🍍。