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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏💓🩲，叠加“以旧换新”政策提振了内需🥑👠；另一方面🩱🥾🌽💟，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估💓。此外👝👢💔，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现🧄🍌👅。

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1-5月槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)企業利潤(rùn)(run)衕(tòng)比轉負(fù)，5月噹(dāng)月衕比(bi)轉負。1-5月全(quan)國(guó)槼糢以上工業(ye)企業實(shí)現(xiàn)利潤總額(é)27204.3億(yì)元，衕比轉負至-1.1%（前(qian)值1.4%），受有傚(xiào)需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)，單(dān)5月(yue)衕比轉負至-9.1%，前值3.0%。1-5月營(yíng)(ying)業收入纍計(jì)衕比增長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營(ying)業收入(ru)利潤率4.97%，衕比下降0.19箇(gè)百分(fen)點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利二季度盈利相比一季度預(yù)計增(zeng)幅(fu)收窄。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🍅🥦🥻，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上👿😻👞🍏，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能🩱；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应🤬🥦😠🥾👅、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复🍑，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段👞🍄。

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⚑ 中(zhong)观景气(qi)和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等(deng)；2）中(zhong)游(you)制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖(nuan)，中报(bao)盈(ying)利(li)或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设(she)备等(deng)；3）消(xiao)费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主(zhu)要集中在资源品、部(bu)分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工(gong)程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度(du)，7月份(fen)行业配置方面重点围(wei)绕中报(bao)业绩预期(qi)增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、陈(chen)健玮(wei)：下半年港股走势或呈现(xian)“震荡(dang)上(shang)行+结构分化”格局。核(he)心驱动因素包括(kuo)宏观政策将聚(ju)焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政(zheng)策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资(zi)金净(jing)流入或突破万亿元规模，持续改善(shan)港(gang)股流动性。同时(shi)，海外区域性资金对港股关(guan)注(zhu)度上升，若(ruo)基本面持续改善，外资配置比(bi)例有望从当前(qian)的低(di)位逐步回升。

2、儘(jǐn)筦(guǎn)特朗(lang)普特彆(biè)鍼(zhēn)對(duì)曼達(dá)尼 —— 這(zhè)位 33 歲(suì)的(de)候選(xuǎn)人上週在紐(niǔ)約(yuē)(yue)市民(min)主黨(dǎng)市長(zhǎng)(zhang)初選中首輪(lún)擊(jī)敗(bài)(bai)前州長安悳(dé)魯(lǔ)・科莫 —— 但他也對(dui)所有紐約市長候選(xuan)人髮(fà)齣(chū)了(le)更廣(guǎng)汎(fàn)(fan)的資金威脇(xié)。