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战略上，去年10月以来震荡市的特(te)征有：估值位置偏低、上(shang)市公司盈利偏弱、政策基调(diao)积极(ji)、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎(ying)来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素(su)，现在宏观高频数据和新增政策的(de)催化并不明显，突破(po)前可能(neng)还(hai)需要震荡一段时间(jian)。2014年7月(yue)突破后的牛市，事后来(lai)看并不是(shi)盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济(ji)指标出现了连续(xu)多个月的持续反弹，比如(ru)2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后(hou)形成的牛市，是(shi)盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性(xing)低(di)点，二季度开始(shi)盈利快速上行(xing)。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续(xu)上行。

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经过测算，“大宗交(jiao)易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波(bo)动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们(men)根据“高成交、低波(bo)动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合(he)。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗(zong)交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列(lie)报(bao)告之(zhi)十一》）

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具体(ti)来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出(chu)口结构优化，5月汽车产销(xiao)同(tong)比(bi)增幅扩大，新能源车销量延续较高增(zeng)长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险(xian)较小，外需维持韧性增长，重(zhong)卡受益于国四淘汰、新能源替代(dai)等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐(guai)点(dian)。二季度太阳能电(dian)池产(chan)量及装机量持(chi)续(xu)改善，下游需求旺(wang)盛，产能延续去化，光伏(fu)中期业绩或迎来边际改善。制造业(ye)智能化改造需求持续释(shi)放，工业机器人产量三个月滚动同(tong)比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉(la)Optimus量(liang)产在(zai)即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增(zeng)长。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油🥝、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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1、在牛市阶段I，政策逆转(zhuan)带来市场快速反弹，此时多(duo)数情况下为存量客(ke)户的加仓，往(wang)往看不到太多场外(wai)增量资金。具体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式(shi)回升，但是随着市场陷入(ru)震荡，又很快回到相(xiang)对低迷的(de)状态。

2、据媒体(ti)报道，香港(gang)虚(xu)拟资(zi)产业(ye)务反(fan)响持(chi)续(xu)热烈，持牌金融机(ji)构(gou)也(ye)被特别关注。据(ju)***息及记者了解到，天风国际证券的证券(quan)交易牌照已(yi)升(sheng)级为(wei)可提供虚拟(ni)资产交易服务。目前香港地区的虚拟资产业务活动由香港证监会监管，涉及(ji)货(huo)币支付的(de)领域(yu)，如稳(wen)定币、数码(ma)港(gang)币，则由香(xiang)港金管局监管。