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1、⚑ 大(da)势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使(shi)得二季度总需求(qiu)增速进一(yi)步(bu)边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为(wei)A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱(qian)效应，这为指数后续突(tu)破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当前景气趋势(shi)和(he)产业趋势来看(kan)，7月科技风格(ge)占优的可能(neng)性较大。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善(shan)，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企(qi)业(ye)盈利、库存周期、合同负(fu)债增速、二季(ji)度行业中(zhong)观景气度等维度，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要(yao)集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电(dian)子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气(qi)边际(ji)回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体(ti)周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益(yi)于扩消费政策提(ti)振、电(dian)商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数(shu)增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性或受限(xian)，中(zhong)报业绩有望边际改善。