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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🤬😡，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥕，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧡👘👄👞，在科技、消费💘😠👿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥥。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍎😈，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍇💟👚。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍌，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💔💘🎒💔，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👝、触发关键正反馈效应创造了有利条件👘，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩰，从当前景气趋势和产业趋势来看🍓🍄，7月科技风格占优的可能性较大🌽🥾🥻。

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此外🥑，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设🧅🍈、无序过度竞争现象有望缓解😻🧄👙。叠加环保😠、安监、减排等方面的监管要求的提升🥝，对化工行业供给侧迎来新的约束🥥💞💯，推动行业格局的优化与高质量发展💘。

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2、付倍佳：上半年(nian)，港股(gu)市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势(shi)驱动(dong)为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价(jia)快速收敛(lian)为(wei)主。当前，港股(gu)PB、PE估值分(fen)位(wei)刚好回到(dao)过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。