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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数👡🥥，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500🥕🥿、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善👙🌽🥔，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位👿🍍，为市场贡献了重要的增量资金。

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2024年金秋🩱🤬💞，***总书记一周之内先后出席庆祝全国人民代表大会成立70周年大会、庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会🥾🥑，“坚持党的领导”“团结奋斗”成为两场历史性盛会共同的关键词🍅。

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相比2014年底和2019年初🥔👄，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👜👙，但如果美联储在7月意外降息🥝🍏，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💕🧅。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥭🥻🍒，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👗💛。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车💋🤬，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🥻，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💖👠，以及AI智能化领域的追赶💝。三季度A股科技企业IPO重启💯🤍🩰，科技领域产品催化频出💖🍈🍉，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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主要觀(guān)點(diǎn)：2025 年新(xin)增鋅(xīn)鑛(kuàng)産(chǎn)能較(jiào)多，竝(bìng)且前期減(jiǎn)産的(de)産能也將(jiāng)(jiang)會(huì)在 2025 年逐漸(jiàn)復(fù)産，2025 年鋅(xin)鑛(kuang)供應(yīng)偏緊(jǐn)格跼(jú)(ju)不斷(duàn)改善，加(jia)工(gong)費(fèi)迴(huí)陞(shēng)順(shùn)利，冶鍊(liàn)廠(chǎng)利潤(rùn)脩(xiū)(xiu)復(fu)使得鋅錠(dìng)供應(ying)上陞。國(guó)內(nèi)需求逐漸(jian)進(jìn)(jin)入淡季，鋅(xin)錠供需過(guò)賸(shèng)跼麵(miàn)將逐步體(tǐ)現(xiàn)，鋅價(jià)錶(biǎo)現將會承壓(yā)。預(yù)計(jì) 2025 年下半年滬(hù)鋅價格將(jiang)承壓運(yùn)行(xing)，主力郃(hé)約(yuē)主要波動(dòng)區(qū)間(jiān)在 20000-23000 元 / 噸(dūn)。

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1、米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%🍉👞💝，因此我们将采取非常严格的措施👝🩳🤬。这或许是我想告诉人们的最重要的一点：请放心😡🩳，通胀现在会保持在低位🌽。”

2、今年(nian)以来，银(yin)行涨势如虹，截至6月26日，银(yin)行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数、沪深300分别超额(e)13.91和(he)16.51个百分点(dian)。