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美國(guó)5月(yue)覈(hé)心(xin)PCE物價(jià)指數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)(yu)期增長2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)新高。美國5月覈心(xin)PCE物價指數月率錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)預期持平于0.1%。

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另(ling)一方面，下半年经济的隐忧日益(yi)明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口(kou)现象，因此下半年出口压力较大(da)。从当前的货物贸易吞吐(tu)量来看(kan)，已转为零增长左右。

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1、此外🎒，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升😠，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展🍍🩰🥥。

2、⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层(ceng)面(mian)，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行(xing)业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中(zhong)观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价(jia)值等多个维(wei)度，本期推荐(jian)关注(zhu)电子（半导(dao)体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵(gui)金属、小金(jin)属）、计算机(ji)等。赛道选择(ze)层(ceng)面(mian)，7月重点关注五大具(ju)备边(bian)际(ji)改善的赛道：固态(tai)电池、国(guo)产算力、非银(yin)金融(rong)、国防军(jun)工、创新药。