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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科(ke)技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进(jin)一步边(bian)际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技(ji)、消(xiao)费、中游制(zhi)造(zao)领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报(bao)披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示(shi)出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在(zai)流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平(ping)，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股(gu)的涨幅中位(wei)数(shu)均达到正5%左右(you)，进一步积累(lei)了今年的(de)赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2025年(nian)1—6月，公司营(ying)业收入预计为(wei)6.15亿元，同比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元，同比(bi)增长4.11%。

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