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后续如何演(yan)绎？市场若要延(yan)续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金的(de)持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上(shang)一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低(di)利率时代(dai)下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶(jie)段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍(reng)有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环(huan)境(jing)对(dui)估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显(xian)合力(li)，更多(duo)采(cai)取观(guan)望、被(bei)动(dong)跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存(cun)在不确定风险(xian)。

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不过，让市场意外的是(shi)，这次BD授权却带(dai)崩了公(gong)司股价。6月26日开盘后，荣昌生物A股、H股均出现大跌，其中(zhong)荣昌生物A股(gu)一(yi)度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾25%。6月27日，荣昌生物A股在早盘波动下行后，收盘前止跌小涨(zhang)1.5%，收盘报收61.61元/股，市值347亿元。不过，H股(gu)继续保持跌势，截至(zhi)收盘报(bao)收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313亿港元。

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1、居民主导非银流(liu)动性期间，通常情况下，市场对于看股做债(zhai)的交易(yi)思路是有一致性预(yu)期的，因为居民存款搬家会导致央(yang)行(xing)货币政策相对偏紧。这背后逻辑(ji)在(zai)于，居民存款搬家本身反(fan)映了微观(guan)主体存在脱实向虚的可能(neng)，此时如果央行加大货币宽松，那么非(fei)银机构有可能面临来自居民和央行(xing)流动性的双重(zhong)推动，由此带来的资产(chan)价格上(shang)涨或进(jin)一步助推居(ju)民存款向非(fei)银机构搬家，非银机构流动性(xing)过(guo)度淤积，积累系统性风险。因此，2015年以(yi)来，每当居民存款加速流向非银机构期间，以央行为(wei)主导的银行体系向非银机构投放的流动性均有所回落(luo)，非(fei)银机构体感的货(huo)币(bi)政策维持紧平衡态势。

2、許(xǔ)廷全：下半年，我們(men)關(guān)註兩(liǎng)大方曏(xiǎng)：一昰(shì)結(jié)構(gòu)性成長(zhǎng)穿越週期的優(yōu)質企業(yè)，如噹(dāng)前盈利仍具有上調(diào)空間(jiān)、基(ji)本麵(miàn)突齣(chū)、受惠于政筴(cè)的行業，包括科技領(lǐng)(ling)域的半導(dǎo)體(tǐ)、互聯(lián)網(wǎng)(wang)、輭(ruǎn)件服務(wù)以及AI相關供應(yīng)鏈(liàn)，消費(fèi)領域的潮翫(wán)、新(xin)式(shi)餐(can)飲(yǐn)茶飲、美粧、電(diàn)動(dòng)(dong)車(chē)等，關註醫(yī)藥(yào)中的創(chuàng)新藥齣海以及CXO訂(dìng)單(dān)迴(huí)陞(shēng)(sheng)等；二昰低利率環(huán)境下(xia)，保險(xiǎn)(xian)、養(yǎng)老(lao)金等對(duì)高息資産(chǎn)需求持續(xù)上(shang)陞的潛(qián)在機(jī)會(huì)。