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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用(yong)足存量政(zheng)策(ce)，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易(yi)和增量(liang)资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏(pian)好(hao)整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为(wei)7月(yue)大盘风格相对占优，成长(zhang)价(jia)值风格(ge)或相对均衡。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💗💖🍆，科技非银等进攻性板块占优的格局🍍🍅🥥。从基本面的角度来看🍋💕🧄🤍，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👢🥑，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩳、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩱🥬。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💌👞😻，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧄💔。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🎒🍏😠。上半年💕👄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😻🍉🍈，进一步积累了今年的赚钱效应👄💞🍈，这为指数后续突破上行🩰、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍆💖，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍍🥻，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍈。

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高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事(shi)业等板块(kuai)股息率优势强化，若红(hong)利税下调政策落地(di)，其实际收益率有(you)望进一步抬(tai)升。

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這(zhè)一比例大約(yuē)昰(shì)(shi)十(shi)年前此類(lèi)計(jì)(ji)劃(huà)數(shù)量(liang)的兩(liǎng)倍。更值得一提的昰，在今年報(bào)告涉及的僱(gù)主計劃中，近三分之二(er)將(jiāng)默認(rèn)儲(chǔ)蓄率（即新繳(jiǎo)費(fèi)者工資中轉入僱主退(tui)休計(ji)劃的比例）設(shè)定爲(wèi) 4% 或更高。約 30% 的計劃將默認儲蓄率設定爲 6% 或(huo)更高，這一比例幾(jǐ)乎昰 2015 年(nian)選(xuǎn)擇(zé)(ze) 6% 或更高(gao)比(bi)例的計劃數量的兩倍(bei)。

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