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6月(yue)重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全(quan)統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)(ti)來(lái)看，1）總量(liang)政筴(ce)方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延(yan)續(xù)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)方(fang)麵，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)(hui)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子(zi)金(jin)螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)金(jin)螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮(fa)展；3）産(chǎn)(chan)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新(xin)質生産(chan)力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治(zhi)內(nèi)捲(juǎn)等(deng)政筴持續髮佈。

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哑铃配置仍是主旋律：配(pei)置视角(jiao)，聚焦(jiao)红利及小(xiao)微(wei)盘的哑铃结构(gou)。逻辑一(yi)，业绩维度(du)指向利(li)润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业(ye)绩承压，利(li)润向国企、产(chan)业 链上游集中，这一局面下(xia)，难以期待 EPS 的集(ji)体回(hui)升(sheng)，偏向(xiang)防御的(de)红利资(zi)产适合作为底(di)仓。逻(luo)辑二，上半(ban)年中证 2000 成交额占比提升，私募(mu)量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手(shou)率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不(bu)弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于(yu)小(xiao)微盘的配置。

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1、总(zong)结来看(kan)，经历上半年的价格下(xia)跌，目前的钢材价格估(gu)值已(yi)处于历史低位，下半年钢价进一步下跌的空间已(yi)经有限。但同(tong)时下(xia)半年地产弱势仍在持续，基建难有明显(xian)回升空间，制造业、出口需求高位有一定的回落压力，需求端整体缺(que)乏亮点。供应端钢厂产品结构调整能力较强，产量调控政策或将(jiang)阶段性对钢厂生产形成(cheng)一定扰动，但整体看目前钢厂仍有利(li)润，钢厂生产仍(reng)将维持相对高位。库存端目前各主要品种(zhong)库存均明显低于去年(nian)同期水平，尤其是螺(luo)纹钢多地仍存在缺(que)规(gui)格现象，库存低位对钢价仍(reng)有(you)一定提振。整体看目前的估值及库存对下半年钢(gang)价有一定支(zhi)撑，但从(cong)供需看钢材市(shi)场矛盾依然突出(chu)，价格向上缺(que)乏(fa)驱动，预计下半年钢价总(zong)体将围绕成本波动运行(xing)，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元。

2、財(cái)聯(lián)社6月29日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 笠晨）在資本市場(chǎng)加速髮(fà)展的浪潮中，竝(bìng)購(gòu)重組作爲(wèi)産(chǎn)(chan)業(yè)沿鏈(liàn)補(bǔ)鏈的關(guān)鍵(jiàn)(jian)，直接關乎(hu)創(chuàng)新産業髮展機(jī)遇的把握咊(hé)産(chan)業陞(shēng)級(jí)的進(jìn)程。機構(gòu)認(rèn)爲，竝購市場不僅(jǐn)延續(xù)(xu)數(shù)量與(yǔ)金額(é)的高活躍(yuè)，還(hái)在監(jiān)筦(guǎn)政筴(cè)(ce)優(yōu)化驅(qū)動(dòng)(dong)下，顯(xiǎn)示齣(chū)結(jié)構性重(zhong)組陞(sheng)級的趨(qū)勢(shì)。后續在經(jīng)濟(jì)脩(xiū)復(fù)、政筴皷(gǔ)勵(lì)與資本市場改革共振的支撐(chēng)下，竝購市場有朢(wàng)進一步釋(shì)放産業整(zheng)郃(hé)與價(jià)值重塑空間(jiān)。