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综合(he)来看，短期(qi)新消费与创新药交易(yi)拥挤度仍在高位但AI产业(ye)链拥挤度回落，南向资金近期同样关注新消费与创新药，估值层面科技互联网龙头与ROE基(ji)本匹配，但部分(fen)新消费已相对较高。具(ju)体而言(yan)，

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中东地缘政治冲突走势仍不明朗🥦💗😡👝👞，持续扰动全球经济增长前景和市场风险偏好，原油价格上涨对美联储货币政策走向带来新的不确定性。

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A股换手率、成交额上行。截(jie)至6月27日，上证A股换手率五(wu)日均值(zhi)月环比上行0.21个百(bai)分点至1.03%；沪深两市日成交额五(wu)日均值月环比上行33.5%。

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詹金斯写道：“共和党的大恐怖法案中的能源条款真的太糟糕了！谁想要这个🥬？这个国家的汽车制造商不想要它。电力公司不需要它🤬👢🍉🍇。数据中心开发人员不想要它。能源密集型行业的制造商不想要它。”

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1、1、宏观。海外方面💕🥝👅，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他👿👅👜。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🩱🩳🍉🥬👄，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🩰👜🤍，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🍇，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是🥬🧡🍈👿，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战😻🥿💌🍍，中东局势正日益混乱👅，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🍄👜👿。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律👡🍅🌽，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累🍏🥦，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱🍒💞，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

2、根據(jù)深交所髮(fà)行上市(shi)讅(shěn)覈(hé)官網(wǎng)，開(kāi)源(yuan)證券IPO項(xiàng)目的保薦(jiàn)機(jī)構(gòu)民生證券在近日提交撤迴(huí)IPO申報(bào)文件(jian)的申請(qǐng)(qing)，深交所在6月28日公告(gao)稱(chēng)，決(jué)定(ding)終止對(duì)該(gāi)項目的上市讅覈(he)。