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消费复苏的持续性仍存不确定性🍓。今年以来，居民消费开始回暖💓💘，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善🍎🍓💌👝，仍需密切跟踪。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱🍑。

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进入7月后，综合业绩披(pi)露期效应、海外(wai)流动性环境(jing)变(bian)化、增量资金及风格交易(yi)热度(du)，我们(men)认为7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏大(da)盘风格为主，成长价(jia)值或相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表(biao)述变(bian)化。第四，市场交易(yi)和增量资(zi)金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场(chang)风险偏(pian)好(hao)整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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配(pei)寘(zhi)層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化(hua)傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)(yu)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商(shang)業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)(ji)會(huì)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)(jiang)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明(ming)年二季度，可能會昰(shì)(shi)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期依然看好受(shou)益(yi)于低利率環(huán)(huan)境(jing)的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)(you)質新消費公司。

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去年，美国人平均将工资的 7.7% 存入(ru)雇主提供的退休(xiu)计划中，这(zhe)一(yi)比例创下历史新高，且近一半的参与者提高了自己的储蓄率，而 2022 年(nian)这一比例为 39%。

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