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后续如何演绎🥾🍅？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🌽；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🧅😈👙，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💟💓👙，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🥦，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👞🍌🍉🧅。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🍑👚，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期👜🥭、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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众议院和参议院的共和党人(ren)还达成了一项(xiang)协议，修改联邦对州和地(di)方(fang)税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定(ding)的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。

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埃斯顿：公司已于2025年6月27日向香港(gang)联(lian)交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香(xiang)港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申(shen)请资料。

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在上述期间，开源证券除了持续更新招股说明书的财务数据以外，没有实质性进展。这也(ye)意(yi)味着(zhe)，从2022年7月至今，开源证(zheng)券已经排队(dui)审(shen)核(he)长达3年时间。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银(yin)等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看(kan)，财政(zheng)指数(shu)的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改(gai)善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露(lu)窗口期成(cheng)为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的(de)涨(zhang)幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的(de)赚钱(qian)效应，这为指数后续突(tu)破上行(xing)、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当(dang)前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大(da)。

2、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率(lv)区间维持在4.25%-4.5%，如(ru)期继续暂停(ting)降息。从降息指(zhi)引来看，美联(lian)储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预(yu)期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预(yu)测年(nian)内降息2次的为(wei)8人(ren)，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未(wei)来(lai)，鲍威尔提到(dao)，只要经济稳固，只要(yao)能够维持当前的劳动(dong)力市(shi)场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法(fa)就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信(xin)息(xi)。