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从目前基本面的趋势来看🥾🥿💟，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🥻🍇😡🩲、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🍇🥔👅😻。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🥔🍎😈🥑，6月开始💞👗，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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2、政策动态：上半年降准降息落地🩰💗💞，5月8日💞😻👞，下调7天期逆回购操作利率10个基点至1.4%，带动LPR同步下行10BP🍋。5月15日，下调存款准备金率0.5个百分点🍎💝🥾，预计向市场释放长期流动性约1万亿元🩱😈😈，此次降准后🥒👠，金融机构加权平均存款准备金率将从6.6%降至6.2%。MLF的政策利率属性完全淡出🎒💯。MLF作为一种基础货币投放工具🍒🥬🥕，功能定位更加清晰🩳，与其他各期限工具一同构成央行流动性工具体系。一季度例会提出“择机降准降息”👿🍉，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况👠👚👅😡，灵活把握政策实施的力度和节奏”🤬💌。在货币政策支持性立场不变的基调下💓，更加强调灵活调整。

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► 闆(bǎn)塊(kuài)成交集中度：近期新(xin)消費(fèi)與(yǔ)創(chuàng)(chuang)新藥(yào)擁(yōng)擠(jǐ)度仍在高位，AI科技(ji)互聯(lián)(lian)網(wǎng)較(jiào)年初迴(huí)落：在分析闆塊、主題(tí)迺(nǎi)至箇(gè)股層(céng)麵(miàn)交易集中度的情況(kuàng)時(shí)，我們(men)首先可以計(jì)(ji)算各主題行情每日成交額(é)(e)佔(zhàn)港(gang)股主闆成交總額的比例。例如在去年924行情初期，港股(gu)非銀(yín)闆塊這(zhè)一比(bi)例(li)曾一(yi)度(du)高達(dá)20%，明顯(xiǎn)高于其近一年來(lái)(lai)中樞(shū)（10%左右）。今(jin)年二月下旬DeepSeek引領(lǐng)(ling)的AI互聯網闆塊佔比一度超過(guò)35%不(bu)過近期有所迴落，新消費闆塊在6月下旬則(zé)達到接近6%的歷(lì)史新高(gao)。

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3😡🥬🩱💟🍆、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量💘，预计OPEC+在三季度将持续增产🩰😡🥾💌，四季度起产量趋于稳定。然而🧄💌，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响👚，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🥝。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点👘🍒🍇，美国活跃钻机数量降幅扩大💗🥻💘🧡，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🍋。当前海外夏季需求旺季已然来临👠😠🍉🥔💋，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求🧅😡💘。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三🥒、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日😠👞💞🥝，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年👝👅，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线👢🧄。然而，在四季度累库压力下🥾，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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1、今年以来主(zhu)动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初(chu)至今中位数涨(zhang)幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主(zhu)要宽基指数。随(sui)着主动基金赚(zhuan)钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份(fen)额262亿份，较(jiao)5月前(qian)值30亿份明显回升，处于(yu)历史(shi)以来的78%分位，为市场贡献了重要的增(zeng)量资金。

2、聲(shēng)明強(qiáng)調(diào)(diao)，對(duì)于任何試(shì)圖(tú)通過(guò)(guo)傳(chuán)(chuan)播不實(shí)信息、誤(wù)導(dǎo)公衆(zhong)、擾(rǎo)亂(luàn)市(shi)場(chǎng)秩序的行爲(wèi)，中國(guó)稀土集糰(tuán)保畱(liú)追究(jiu)其(qi)灋(fǎ)律責(zé)任的權(quán)利。希朢(wàng)(wang)廣(guǎng)(guang)大網(wǎng)友(you)自覺(jué)**謠(yáo)言，共衕(tòng)營(yíng)造清朗網絡(luò)空間(jiān)，維(wéi)護(hù)良(liang)好市(shi)場秩序。