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风格层面🥒👅🍓🩰💔，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥕👝💛。具体来说，第一💛🍇🍓，从历史来看😡🍒🌽，近十年7月市场风格相对均衡👢🍑👅💝，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍊，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🧄😠🎒，关注7月政治局会议的表述变化👞。第四，市场交易和增量资金层面🩳🍏，近期在以伊冲突缓和后🍍🍊，A股权重板块上涨🍉💔，市场风险偏好整体回暖🧄。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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其三，”借殼(ké)式BD“糢(mó)式備(bèi)受質(zhi)疑。榮(róng)昌生物將(jiāng)一欵(kuǎn)已上(shang)市的藥(yào)品選(xuǎn)擇(zé)用(yong)Newco（New company，成立新公司）糢式推廣(guǎng)，而(er)不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意(yi)義(yì)上的BD，其中可能存在風(fēng)險(xiǎn)。NewCo糢式優(yōu)化了(le)創(chuàng)新藥資産(chǎn)與(yǔ)資金(jin)匹配的流程，螎(róng)郃(hé)了資産交易咊(hé)(he)股權(quán)交易，即BD+螎資。這(zhè)種方式(shi)既通過(guò)首付欵緩(huǎn)解了創新(xin)藥(yao)企的資金(jin)睏(kùn)境，又通過持股方式，亯(xiǎng)(xiang)受了資産的未來(lái)溢(yi)價(jià)(jia)。

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新乳业原是新希望下属的乳业板块，因(yin)盈利不佳(jia)于2011年被新希(xi)望剥(bo)离，六年多后冲刺深交所上(shang)市。2016年，新(xin)希望乳业的营收规模超过40亿元；净利润也(ye)达到1.5亿元左右。2019年1月上市。上市以来，刘永好未减持过新乳业(ye)的股份，这次(ci)是他首次减持(chi)该公司股(gu)份。

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1、王青认为(wei)，考虑到中美经贸谈判曲折，外(wai)部环境波动对出口的影响(xiang)下半年或将显现，叠加物价水平(ping)偏低，预计央(yang)行下半年仍会推(tui)进降准降息，以降低实体经(jing)济融资成本，激发内(nei)生融资需(xu)求，应对外部冲击并促进消费与投资(zi)。

2、秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金。经初步测算🥿，本次交易预计不构成重大资产重组💌🩳🍉🥕。公司股票自2025年6月30日开市起停牌👄，预计停牌时间不超过10个交易日。