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陈健玮(wei)：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核(he)心驱动因素包括(kuo)宏观政策将聚焦高质量发(fa)展、科技创新与内需提振，叠(die)加(jia)稳增长政策加码，有望推动港股基本面(mian)修复；全年南向资金净流入或突破万(wan)亿元规模，持续改善港股流动性。同(tong)时(shi)，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面(mian)持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐(zhu)步(bu)回升。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🧅👛🍅，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比🍍💓，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍👠🥭👘。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🩳😡🥥🥿，估值快速修复👞，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🧄🍋，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中💌。

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5月，計(jì)入(ru)**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)零售商品額、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)資本(ben)開支的總需求增速衕(tòng)比(bi)增速進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至(zhi)5.7%，總需求依然保持穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月工業企業收入增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前的(de)需(xu)求咊企業收入增(zeng)速有朢(wàng)保持穩定。預(yù)計半年(nian)報(bào)上市(shi)公(gong)司收(shou)入咊利潤(rùn)增(zeng)速(su)仍保持小幅邊(biān)際(jì)改善(shan)的(de)態(tài)勢(shì)。

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行业层面，展望7月份💓💞👛，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👄。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👝💖🍋，半导体🍏🥒、光学光电子、消费电子👅🥒🍎👜🤬、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍒👝，业绩有望改善；2）中游制造领域💯，部分领域景气度有所回暖👝，中报盈利或有改善🩳😠🥭，如汽车🩰😠、光伏💋🥕👙🩱、自动化设备等🥭；3）消费服务领域💛💕💝，受益于扩消费政策提振🍑👅🩱🥑👅、电商平台大促🥿👿👝、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍎🥭🥾🍅，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💋😻、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🎒🎒🥾👿🥻；此外贵金属🌽💯💌、燃气🥻🍌💔、电力🍋😻💋🥕、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🧡，中报业绩有望边际改善🩱🥿。

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1、注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%🥾；2023年，-7.27%🍉🩰👠💟🥕；2022年，-8.78%👛👛🍋🍇💝；2021年，-4.41%👄🤍；2020年🩰🥻，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现🥾。

2、机构分析认为，新(xin)股板块结构性轮(lun)动活跃特征较为(wei)显著，估值性价比(bi)突出(chu)的低位主(zhu)题或低位(wei)新股标的持续活跃，资金交投意愿(yuan)相对较高。6月末7月初，流动性和业(ye)绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对(dui)。