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展望7月💝🥒，市场可能会呈现指数突破上行👞💌🩰🥝，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩱，财政指数的发力和消费的韧性🥭🥑，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍄🍓，在科技🍍🥒、消费🧅🥻💓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥔👢🍌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👡👠💝🍉。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👘🥒，预计下半年总需求仍将保持平稳🍋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💌🍉。在流动性和增量资金方面🥬🍈，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍉👅💗👠。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩱👘，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩲💘👚、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥔，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👿💘。风格方面🍓，从当前景气趋势和产业趋势来看💯，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🥥👠🍉、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🥑。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升💝👠👗🍑🥾，相关整车厂🥭、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🍉🎒，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

2、周(zhou)五，财政部长斯科特・贝森特对这(zhe)一时间表(biao)提出了质疑，他表示 “有国家向(xiang)我们提出了非常不错(cuo)的协议”，但在特(te)朗普 4 月 2 日(ri)针对特定国家(jia)的关祱即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。