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结合细分领(ling)域中观指标来看，受益于行业供需改善(shan)，面板价(jia)格(ge)小幅回(hui)暖，光学光电子业绩(ji)有望(wang)持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅(fu)上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比(bi)趋(qu)势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较(jiao)高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖(nuan)，消费电子盈利(li)或(huo)边际改善。5G用户渗透(tou)率提升与云计算业务扩(kuo)张，1-5月电信主营业务收入同(tong)比增幅持续(xu)扩大，运营商盈利(li)有望保持稳(wen)健增长。伴随AI应用商业化(hua)加速落地，信(xin)创与国产替代加速，1-4月软件(jian)产业利润同比(bi)增幅扩大至14.2%，叠加低基数效(xiao)应，二季度盈(ying)利或超预(yu)期。

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华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和(he)中长期战略投(tou)资价值。下半年尤其是四季度，在(zai)经济改善(shan)叠加流动性宽(kuan)松的宏观环境(jing)下，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资(zi)金(jin)中长期流入的政(zheng)策导向和趋势。

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日前，仕(shi)佳光子在互(hu)動(dòng)平檯(tái)透露，上半年公司聚焦光通信領(lǐng)域，力求突破覈(hé)心技術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)市場(chǎng)需求。其400G/800G産(chǎn)品保(bao)持(chi)批量齣(chū)(chu)貨(huò)，應用于400G咊(hé)800G光(guang)糢(mó)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯片及組件，憑(píng)技術(shu)優(yōu)勢(shì)維(wéi)(wei)持大批量銷(xiāo)售，服務(wù)國(guó)(guo)內(nèi)外客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前(qian)沿(yan)産品加速推(tui)進(jìn)，適(shì)用(yong)于1.6T光糢塊的AWG芯片(pian)及(ji)組件已完成研髮(fà)竝(bìng)進入客戶驗(yàn)證堦(jiē)段，800G/1.6T光(guang)糢塊(kuai)用MT - FA産品實(shí)現(xiàn)小批量(liang)齣貨。

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1、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会💝💓👿。会议研究了下阶段货币政策主要思路😡🩱💟🍉，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性👙，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🤍，灵活把握政策实施的力度和节奏🍎。保持流动性充裕👙👿🤍，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长🍆🩲、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用🍓，加强利率政策执行和监督👛🥑🩲💋。推动社会综合融资成本下降🧄。从宏观审慎的角度观察🧄💯、评估债市运行情况👄🥻🧡，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制💔👜，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性🍍👘，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定💗👡🍎。

2、五芳斋：公司拟以集中竞价交(jiao)易方式回购部分社会公众股份，用于员工持股(gu)计划或股权激励。本次回购股份金额不低(di)于(yu)3，500万元且不超过7，000万元，回购价格不超过29.12元/股(gu)。