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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发(fa)力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改(gai)善的(de)可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预(yu)计下(xia)半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流(liu)动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍(reng)处于较低(di)水平，资(zi)产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触(chu)发(fa)关键正反馈(kui)效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股👛💔😠，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🍉，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现😡👛。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险💞🥦👄👙，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🥑、评论🩳、预测、图表👡💛🥒🍋、指标、理论🍉🩰🍅、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责💔👢💖💘。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议😡👝🥑，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任👗🥻💝。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证💗，基金投资需谨慎🥕。

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2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日😡🍍，南向资金净流入283.81亿港元🥿，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🩳🩱，深市港股通净流入148.92亿港元👘。