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美(mei)国(guo)一季(ji)度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派信号，市场对美联储7月降(jiang)息预期有所升温。往(wang)后去看，关税的影响(xiang)在美国(guo)通胀和增长(zhang)数据可(ke)能逐渐得到体(ti)现，在美国重要经(jing)济数据出炉前(qian)后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构(gou)成对A股的阶段性(xing)扰动(dong)。但考(kao)虑到美国经济(ji)增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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展望7月🥦👞💟，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升👡🧅，我们参考工业企业盈利💘🍊🍑、库存阶段🥑🥔、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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噹(dāng)央行貨(huò)幣(bì)寬(kuān)鬆(sōng)爲(wèi)流動(dòng)(dong)性主要矛盾的時(shí)(shi)候，股債(zhài)交易大的邏(luó)輯(jí)昰(shì)看(kan)債做股帶(dài)來(lái)的股債雙(shuāng)牛——央行大幅寬鬆(song)➡銀(yín)(yin)行(xing)間(jiān)(jian)充裕(yu)帶來非銀存欵(kuǎn)提陞(shēng)➡無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率下(xia)行+非銀存欵(kuan)提陞➡股票(piao)估值(zhi)與(yǔ)增量(liang)資金(jin)雙擊(jī)。

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1、美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后💞，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下🩳，于 2025 年 12 月降息 50bp🩲💓🥒🍒🍇；其二为货币政策采取先发制人式👄💔，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息👚🥒🥭🍍。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

2、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口👝。