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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮、商贸零售🍌💋👢、家居用品等🥻🩰👄；2）顺周期领域，房地产🎒👜、工程机械、装修建材、钢铁、基础建设等🩱。化学制药💞💘、医疗服务、保险👅👚、传媒、农化制品🧄、工业金属🩲、石油石化等板块跑赢万得全A🍋💓。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🩰。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🥕、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🤍🌽、中、长期维度下🧡🥕，均是乐观因素占优🍊。

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WTI原油小幅低开0.3%🧡🍋🥥🍋，报64.39美元/桶。现货黄金小幅高开，现报3278美元/盎司。美股三大期指周一小幅高开，其中道指期涨0.28%🍈👠💟💝。

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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力🍊。从历史数据看💋🍆，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平🩰🍉💘，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

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1、Counterpoint Research的报告显示🥥🥒，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一，高通28％，苹果17％🍒👅，紫光展锐以10％位列第四💞👡🌽。

2、陈健(jian)玮：下半年港股走(zou)势或呈现“震荡(dang)上行+结构(gou)分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦(jiao)高质量发展、科技创新(xin)与内需提振，叠加(jia)稳增长政策加(jia)码，有望推动港股基本面修复；全年南向资(zi)金净流入或突破万亿(yi)元规模(mo)，持续改善港股流动性。同(tong)时，海外区域性资金对港股(gu)关注度上(shang)升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的(de)低(di)位逐步(bu)回升。