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6月(yue)全(quan)国水(shui)泥价格指数下行，长江、华北、华东、西北、西(xi)南、中南(nan)地区水泥价格(ge)指(zhi)数均下行，东(dong)北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格(ge)下行(xing)。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥥💖，工业企业盈利数据😡👘、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域💌💖💘，半导体👘、光学光电子🩰🍄🍋👢、消费电子🍈🥾、运营商🥬🍄👙💔、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🌽🩳🩱🥬，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👜；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💘、光伏、自动化设备等💌💕；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💓🤍👘🥔、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥑👗，有望延续两位数增长😠🥭😻👡，其中饮料乳品💛😡💓🤬、农副产品、家电、家具、饰品🍊💕👙、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥦、电力🥒、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥔👿🍑🥔。

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1、3． 泰勒规则🍊👞🥥🎒。该规则为制定和衡量利率政策提供了有用的基准。采用1999年版基于失业率的泰勒规则作为基准评估疫情以来美联储利率政策的合理状态及其变化🥥🍇🍑🍏，发现在2020年1季度到2021年1季度这一因疫情导致的深度衰退和相对稳定的通胀时期，根据泰勒规则估算的美联储利率为负值，最低点为2020年2季度的-16.82%。然而由于利率政策的零下限🩳🍓🍋，美联储只能将利率维持在0附近，这高于泰勒规则🍍💌，意味着货币政策仍不够宽松。2021年2季度到2023年3季度，随着通胀率上升、失业率下降🧅👗，泰勒规则估算的利率大幅回升，并在2022年3季度达到周期峰值8.22%；而美联储仍将利率维持在零附近直到2022年1季度💘🥭🍊💔💝。

2、唐晨(chen)：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的(de)趨(qū)勢(shì)。在上半年(nian)積(jī)纍(léi)了較(jiào)高收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平也較高的情況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)整(zheng)昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)四季度(du)有估值切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)可(ke)能有更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。