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我们在中期策略(lve)报告(gao)中(zhong)描述了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前几次不同(tong)。对于权重(zhong)指数的(de)逻辑是消(xiao)灭高内在回报率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上(shang)的新常态，总需求(qiu)增(zeng)速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动(dong)率降低的新时代，A股自由(you)现金流收益率不断提升(sheng)。而2018年以来，在经济结构调整(zheng)和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风(feng)险利率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融(rong)建筑的自由现金流和SIRR相对(dui)无(wu)风险(xian)利率(lv)利差收敛(lian)下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增(zeng)量资金的正反馈(kui)机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风(feng)格的演(yan)变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重(zhong)要的选股方向

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⚑ 6月重(zhong)要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策(ce)方(fang)面，促(cu)消费相关(guan)政(zheng)策延续发力，重点关注以旧(jiu)换新(xin)、文(wen)化旅游消费等领域。其中(zhong)，多地(di)出台政策推动家(jia)电(dian)、汽车等大宗消费相(xiang)关更新(xin)升级政策。2）资本市场方面，资本市(shi)场(chang)高质量发展以及金融(rong)支持消费科创类政策频(pin)发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布(bu)了一篮子金融举措与措施(shi)，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医(yi)药生物等持续发(fa)布。

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货币市场净投放👜；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行🤬，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日🍍，隔夜SHIBOR月环比下行8bp💞😻，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp🍎💞。债券收益率方面🍑🥦🍊，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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1、融资资(zi)金已经连续两个月净(jing)流入，且净流入规模在6月进一步扩(kuo)大至373亿元(yuan)，显示当(dang)前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万(wan)亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的(de)82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展(zhan)望7月，在(zai)市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望(wang)继续活跃。

2、6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来(lai)，阳伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小电扇，装备齐全，母女互拍、一家人合影、找(zhao)路人帮拍，快(kuai)门“咔”的(de)瞬间露出笑脸比个耶。