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6月末上涨(zhang)后A股处于相对高(gao)位，7月9日美国“对等关税”谈判(pan)期(qi)即将结束，全面达成协议概率(lv)小、恐对市场形成(cheng)冲击，但流动性存在结构性支撑(cheng)托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市(shi)场(chang)向(xiang)上可(ke)能(neng)。较上月配置(zhi)变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农(nong)化(hua)制品）以及地产(chan)调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时(shi)进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回(hui)调风险。

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往后去看💌🍓🩳，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键💗🍅🥥，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现👄💌🥑🥾🍇。目前市场对7月的降息预期不是很高🍑😠🥕，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🍍🍇🥝，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行💖🧅；如果就业人数远不及预期👄🥾🥦💟，则可能使得降息预期进一步提升👄🍆，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动👿🍆💖。

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应共和党人的要求，以当前政策为基准估算(suan)，该参议院(yuan)法案(an)在未(wei)来十年内的成本为 5076 亿美元。该党的议(yi)员们(men)试(shi)图通过(guo)这种会计手段，永久延长唐纳(na)德・特朗普 2017 年(nian)的所得税减免政策，并将其成本计为零。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降(jiang)幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期(qi)有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美(mei)联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的(de)波动(dong)，从而构成对A股(gu)的阶段性扰动。但考虑到美(mei)国经(jing)济(ji)增长放缓趋势，下半年美联储(chu)重启降息概率仍较大。

2、证券文件显示，这位科(ke)技巨头高管近期抛售了约 1500 万美元的股票，这是其 3 月宣布的(de)年内出售至(zhi)多 600 万股（价值超 9 亿美元）计(ji)划的一部分。黄仁勋的净资产约(yue)为 1380 亿(yi)美元，在(zai)彭(peng)博亿万富豪指数中排名第(di) 11 位(wei)。