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本周，基本面因子在各(ge)行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利(li)润TTM因(yin)子在综合行业正收益明(ming)显。估值类因子中(zhong)，EP因子和BP因子在(zai)综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通(tong)信(xin)行业大市(shi)值风格显(xian)著。

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去年，美国人平均将工资的 7.7% 存入雇主提供的退休计划中，这(zhe)一比(bi)例创下历史新高，且近一半的参与者提高了自己的储(chu)蓄率，而 2022 年这一比例为 39%。

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1、► 私人信用持续收缩+政策“有所保(bao)留”，使得整(zheng)体信用(yong)周期难以(yi)大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上(shang)行空间也受限。当前中国信用周期的(de)核心困境在于，回报与成本倒挂的情(qing)况下，私人部门的信用(yong)收缩仍在延续。背后(hou)的原因，并非是钱不够多或利率的绝(jue)对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于(yu)成本，即(ji)私(si)人部门面临的融资(zi)成本与(yu)回报(bao)依然倒挂，抑制了私人部门主(zhu)动加杠杆的意愿。解决(jue)之道，相(xiang)比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十(shi)分充裕(yu)），更有效手段是提高回报预期，这需靠(kao)外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与(yu)新消(xiao)费）的(de)出现。从这个框架出发，不难(nan)理解去(qu)年9月底以来市场表(biao)现的(de)脉络：一方面，市场之所(suo)以能企(qi)稳反弹(dan)且(qie)底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私(si)人部门持续(xu)的(de)信用(yong)收缩，以及春节后AI突破带(dai)来新的(de)投资方(fang)向。但另一方面，市场之(zhi)所以屡次冲高回(hui)落(luo)，是(shi)因为预期(qi)每次过度亢(kang)奋且政策“有(you)所保留”，使得信用周期没(mei)有彻底走出收缩。

2、相比2014年底和2019年初👄🥭，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥒👜👛🩳🍏，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👠🥑🍄🍎，可能成为引燃市场情绪的一个催化。