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2、虽然本轮非银流动性(xing)的(de)增长规模接近2014年~2015年，但与2014~2015年货币宽(kuan)松主导流动性改善显著不同，本轮流动性改善的主逻辑是居民存款搬家。因此大的宏观交易逻辑上(shang)，我(wo)们认(ren)为本轮更(geng)倾向于看股做债的股债跷跷板逻(luo)辑，而非看债做股(gu)的股债双牛逻辑。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💛🩲👗💞，成长价值或相对均衡💛。具体来说💞🍅🥔，第一🍑🎒🍊，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍏🥔💞。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👠💞🍈。第三💋，央行季度例会提到“用好用足存量政策👞🩰👝，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👜💛🍑，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上💔🥝，我们认为7月大盘风格相对占优💟👝💓🥬，成长价值风格或相对均衡🍍。

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刘益(yi)谦用朴素的语言讲述文物(wu)背后的(de)故事：比如青铜重器(qi)兮甲盘，铭文133字，是周宣王时重要辅臣(chen)尹吉甫所制，“它既(ji)是文献资料(liao)，也是诗经文化的见证”；比如明代半边玉玺(xi)，“残的一面让我想到(dao)断臂维纳斯，有尊严，也有破碎后的温度”；再如永乐(le)唐卡与铜鎏金地藏(cang)菩萨，“有一种说不出的震撼力量，是历史留下的注视”。

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1、田希蒙：风险方面🥬🍎，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等👄🍓💌，但后续伴随政策发力和AI产业催化🥿😠🍆💌🍈，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🧅。

2、短期金螎(róng)搭檯(tái)，成長(zhǎng)唱戲(xì)。海外AI算力産(chǎn)(chan)業(yè)鏈(liàn)繼(jì)續(xù)縯(yǎn)(yan)繹(yì)景氣(qì)(qi)行情，穩(wěn)定幣(bì)主題(tí)、國(guó)防軍(jūn)工昰(shì)彈(dàn)性較(jiào)高的方(fang)曏(xiǎng)。新消費(fèi)咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)6月30日后可能有反彈。高股息資産中期估(gu)值重估昰趨(qū)勢(shì)(shi)，待短期市場(chǎng)關(guān)註度迴(huí)落后，仍昰配寘機(jī)會(huì)。中期結(jié)(jie)構(gòu)(gou)觀(guān)點(diǎn)不變(biàn)：A股重迴結(jie)構牛，仍依顂(lài)科技産業趨勢突破。看好三箇(gè)(ge)宏大敘(xù)事強(qiáng)相關資産，黃(huáng)金、稀土咊國防軍工。戰(zhàn)畧(lüè)看(kan)好港股昰潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市(shi)場。