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在集聚区建设推进会上，闵行区👛🥕、临港集团、上海国**司、华山医院签署了集聚区共建协议💘💟💌🍒。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设🧄🍅，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标赛正式开赛，司南脑机智能超级孵化器、脑机接口概念验证平台🩲👛🥾🩲、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区，脑机接口未来产业基金矩阵发布🥔。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥒，逻辑跟此前几次不同👜🌽。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥦💛，引发A股估值重估👢🍏🩳。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🎒😡👞👝，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥿，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升😠。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍆。此外，本轮增量资金的正反馈机制🤬🍊，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥿，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍄，是重要的选股方向

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“低度化可(ke)能是把双刃剑。”也有(you)业内人士表示(shi)，过度迎合年(nian)轻人口(kou)感，或使白酒陷(xian)入与果酒、洋酒的替代竞争。中国酒业(ye)协会(hui)数据显(xian)示，高端白酒库存周转天数高达867天(tian)，去库存压力(li)未因低(di)度化缓解。但五粮液管理层坚信：“这是一场触及品牌灵(ling)魂的变革。我们不仅要(yao)降度数(shu)，更(geng)要让白酒成(cheng)为年轻人生活(huo)方(fang)式的组(zu)成部分。”此刻，在(zai)洋河的无菌灌装车间，33.8度的微(wei)分子酒正(zheng)注入深蓝色瓶身，它们即将奔赴(fu)年轻人的餐(can)桌，开启一场传统与潮流的味觉和解。

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中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主👙🧅🥕。同时，权益类基金分红有望增加，ETF基金的分红情况也值得持续关注🩲🍍🥔🥥。下半年公募基金分红热情有望延续🍇，分红总额或超越去年🧄。但柏文喜也提到，市场行情存在不确定性，如外部环境变化🌽🧅、宏观经济形势波动等，可能对基金业绩和分红产生一定影响👅。若市场出现大幅调整或波动👢🎒🤬🍒，可能会导致部分基金分红规模不及预期🍅🍉。

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1、另外，美国5月PCE价格指数环比上(shang)涨了 0.1%，使得年通胀率达(da)到了 2.3%。据道琼(qiong)斯调查的经济学家预测，相应的通胀率水平分别为 0.1%和 2.3%。美联(lian)储青睐的通胀指(zhi)标——扣除食品和能源后的核(he)心PCE价格指数环比上涨了0.2%，同比上涨7.7%——略高于预期，但仍与通胀温和(he)的情况相符。 虽然2025 年迄今为(wei)止，通胀一(yi)直较为温(wen)和，不过许多(duo)经济学家预计，随着企业(ye)越来(lai)越多地将更高的(de)进口关税转嫁给消费者，通胀将在接下来的几个月里加(jia)剧。扣除(chu)通胀因素(su)后，个人消(xiao)费支出下降了 0.3%。5 月份美国消费者支出出现自年(nian)初以来的最大降幅，这表明(ming)围绕特朗普**经济政策的不确定性加(jia)剧，正在对经济增长前景造成越来越大的负面影响。

2、6月27日，央行召開(kāi)第二季度例(li)會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)(jing)濟(jì)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)(jia)持續(xù)低位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)(ce)定調(diào)(diao)中，提到“靈(líng)活把握政筴實(shí)施的(de)力(li)度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存量政筴，加力實施增量政筴，充分釋(shì)放(fang)政(zheng)筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)(wang)后去看，未來貨幣政筴仍(reng)有進(jìn)一步(bu)髮(fà)力空間(jiān)(jian)，國(guó)(guo)內(nèi)(nei)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保持相對寬(kuān)鬆(sōng)(song)的狀(zhuang)態(tài)，如(ru)菓(guǒ)增量政筴能夠(gòu)繼續(xu)落地，將(jiāng)對市場情(qing)緒(xù)形(xing)成進一(yi)步提振。