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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)(qiang)調(diào)這(zhè)(zhe)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人(ren)民幣(bi)滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走(zou)勢(shì)在絕(jué)大(da)多數(shù)時(shí)(shi)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的(de)主變(biàn)量。結(jié)(jie)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的(de)思路縯(yan)繹：低(di)位高彈性(xing)行業(yè)(ye)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情的延(yan)續(xu)性(xing)：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙(yin)素佔(zhàn)優(yōu)。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱💛👝💟，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🤬👄，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🥑🩰，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断👛。

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1、6月(yue)国(guo)际(ji)原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原(yuan)油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价(jia)格指数月环比上行1.12%。无(wu)机(ji)化工品期货价格多数下跌，有机化工品(pin)多数上涨，其(qi)中甲(jia)醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡(xiang)胶等价(jia)格下跌。

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