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► 国内外基金持仓：截至(zhi)一(yi)季度(du)末海外头(tou)部机构增持可选消费与信息技术。从自下而(er)上视角，也可以通(tong)过汇总头部基金披露(lu)的持仓(cang)（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节。然而由于季度披露相对低频且数据公布(bu)明显滞后。截至一季度末，全球头部基(ji)金主要增持可选消费与信(xin)息(xi)技术等板块，这(zhe)与一季度AI科技领(ling)跑行情十分吻合(he)，相反运输、保险与公用(yong)事业等板块则减持较多。

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结合细分领域中观指标来(lai)看，受益(yi)于行业供需改善，面板价格小幅(fu)回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高(gao)景气，中高端芯片(pian)需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电(dian)路产(chan)量及(ji)出口量攀升，半导(dao)体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智(zhi)能手机出货量边际回暖，消费电子盈利(li)或边际改善。5G用户渗(shen)透率提(ti)升与云(yun)计算业务扩张(zhang)，1-5月电信(xin)主营业务收入同比增幅持(chi)续(xu)扩大，运营商(shang)盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速(su)落地，信创与(yu)国产替(ti)代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加(jia)低基数效应，二季度(du)盈利或(huo)超预期。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增(zeng)速的(de)收窄，盈利(li)预计边际(ji)放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债(zhai)增速、二季度行业中观景气度等(deng)维度，预计中报业(ye)绩有(you)望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益(yi)于(yu)消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造(zao)领(ling)域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩(kuo)消费政策提振、电商(shang)平台大促、五(wu)一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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