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周思聪：下半年投资主线(xian)预计(ji)围绕(rao)成长性行(xing)业展开，优质的科技资产、新(xin)兴消费行业值得(de)关注，成长风格或持续占(zhan)优。科技领域方(fang)面，AI算力(li)、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关(guan)整车(che)厂、汽车(che)电子企业及(ji)汽车零部件供应商迎来投(tou)资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性(xing)投资机会。长期来看，2025年(nian)或成(cheng)为中国创新(xin)药(yao)估值系统性提升的(de)起点。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对(dui)于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需(xu)求增速结束三年低迷(mi)和(he)下(xia)行，进入增速稳定(ding)波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来(lai)，在经济(ji)结构调整和(he)资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股(gu)息率相(xiang)对无风险利率利差收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪(hu)深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量(liang)资金的正反馈机制(zhi)，不仅会(hui)对(dui)市场(chang)走势产生显(xian)著影响，也(ye)会对市(shi)场风格的演变起到关(guan)键作用。这(zhe)个逻辑之(zhi)下，高质量类股票(piao)可能会估值修复和提升空间更大，是重要(yao)的(de)选股方向

2、中指研究院政策研究总监陈文静对《证券日报》记者表示，预计下半年政策将围绕稳定预期、激活需求、优化供给🍍👄、化解风险等方面发力。在激活需求方面，一方面🍆，加大城中村改造的房票安置力度👗，促进新增住房需求释放🥒😠🍉🥒🧄；另一方面，北上深限制性政策亦有优化空间🍌👅，如优化大户型限购😠🍒🍈。各地在优化公积金贷款👚🥿👄、推进住房“以旧换新”等方面也存在优化空间💝🥑。在优化供给方面，将持续完善和落实专项债券收购存量闲置土地、收购存量商品房的配套政策，加速收储节奏💛💗👝👄，改善市场供求关系🍒💟。同时💔🥦，各地“好房子”建设标准🍌👙、规范计容规则等政策也有望加快出台，并在土地、金融等方面给予更大支持🧄🥦💯👞。