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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向🍊💞🎒👞🍏，美元长周期走弱👄🍆🩳😻，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🥕🍆。

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自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降(jiang)息 350 个基点。该行周三将(jiang)关(guan)键利率维(wei)持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政(zheng)策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目(mu)标区间内波动，但(dan)政策(ce)制定(ding)者正聚焦于酒店、住房等服务领(ling)域推动的核心通胀(zhang)高企问题。

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附近的吴江路，作为传统美食街💓🥭，傍晚时分人头攒动💌🍓，面包店🍈🥕、奶茶店挤满了人。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗、散步👄👝🍆💞、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人🍑💕🥦，往店里张望几乎都是人🍓🩰💗。

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3、根据历史补栏(lan)数据，8月前，新增开产蛋鸡持续增加，在(zai)淘汰量不变的情况下，在产蛋鸡存(cun)栏大概率延续增加，供给端继续对(dui)蛋价施压。另外，需求注意的是，随着蛋价下跌，养殖进入亏损，养殖(zhi)端(duan)补栏意愿下降、淘汰(tai)意愿增加。若未(wei)来淘汰出现超预(yu)期增加，将对供给压力形成一定缓解。需求方面来看，目前各地高温高湿天气不利于鸡蛋储存(cun)，贸易端备货意愿下降，进入需求淡季后，需求端对蛋价亦形成利空，蛋价跌至低位(wei)区(qu)间后(hou)，低位震荡。根据(ju)需求的季节性规律，8月底开始，学校开学备货(huo)，叠加中秋、国庆节日需求(qiu)，鸡蛋进入需(xu)求旺(wang)季后，需求将对蛋价形成利多。然(ran)而(er)考虑到来(lai)自供给端的压力，预计旺季蛋价高点低于去年同期。后期(qi)重点关注养殖端(duan)淘汰意愿及需求端变化对蛋价的影响(xiang)。

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1、摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易🌽💟，他们表示🥒，若中东紧张局势再度升级👙，原油价格可能会上涨🩱💓💌，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位💋🧡🎒💋，股市可能会下跌💌🍉。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期🥻🍒，两者的关系往往会转为负相关。

2、供給(gěi)趨(qū)增：由于鑛(kuàng)耑(duān)有增量(liang)，近期原生鉛(qiān)冶鍊(liàn)廠(chǎng)開(kāi)工率維(wéi)持高于徃(wǎng)年衕(tòng)期，然而銀(yín)咊(hé)銻(tí)(ti)價(jià)格不斷(duàn)上漲(zhǎng)(zhang)使得加工(gong)費(fèi)維持低位，原生鉛冶鍊廠開工率上陞(shēng)空(kong)間(jiān)有限(xian)。廢(fèi)電(diàn)池釋(shì)放增量也使得再生鉛冶鍊(lian)廠開工率較(jiào) 2024 年衕期更高(gao)。然而進(jìn)(jin)入電池(chi)報(bào)廢(fei)淡季，廢電池供應(yīng)趨緊(jǐn)使得部分再生鉛冶鍊廠虧(kuī)損(sǔn)較大。海外鍊廠復(fù)産(chǎn)改善供給預(yù)期。預計(jì) 2025 年全毬(qiú) / 中國(guó)精鍊鉛供(gong)應增速爲(wèi) 2.2%/4.0%。