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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成为引燃市场(chang)情绪的一个催(cui)化。

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陈健玮：上半年👅💛😻😻，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外🥾💘🥔，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现🍈。

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2、风格层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上(shang)，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。