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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数(shu)的(de)发力和消(xiao)费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改(gai)善的可能，半(ban)年报披露(lu)窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计(ji)在积极财政政(zheng)策(ce)的(de)支(zhi)持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处(chu)于(yu)较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有利条件(jian)，类(lei)似现象在(zai)2020年也(ye)出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业(ye)趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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