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风(feng)格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史(shi)来看，近十(shi)年7月市场风(feng)格相(xiang)对均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用(yong)好用足存(cun)量政策，加力实施增量(liang)政策”，关(guan)注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块(kuai)上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

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1、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响👠💛👠，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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