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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场(chang)可(ke)能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从(cong)基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得(de)二季度(du)总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消(xiao)费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数(shu)据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极(ji)财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将(jiang)保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在(zai)。上半年，无论是基金净(jing)值还是(shi)个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的(de)可能(neng)性较(jiao)大(da)。

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业绩方面(mian)，2024年年(nian)报显示，公司全年实现营业总收入3.33亿元，同比增长28.15%；毛利润为5181.66万元(yuan)，同比(bi)增(zeng)长0.68个百(bai)分点，归属净利润和扣非净利润(run)分(fen)别为-2264.75万元和-3187.93万元，公司自2022年以(yi)来已经连续三年亏损。

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据封面新闻6月29日报道，被举报的公公婆婆首次面对媒体发声，称曾某夸大(da)家庭财产金额，完全是为了博眼球，引人关注(zhu)。曾某称，不方便接受采访，建议找调查组了解(jie)情(qing)况(kuang)。

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高股息(xi)资产方面，港股通资(zi)金持续涌入，推动银行、公用事业(ye)等板块股息率优势强化，若红利税下调政策(ce)落地，其实际收益率(lv)有(you)望进一(yi)步抬升。

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1、周思聪：下半年投(tou)资主线预计(ji)围绕成长性行(xing)业展开(kai)，优质的科技资产、新兴消费行(xing)业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等(deng)细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率(lv)有望快速提升，相关整车(che)厂、汽车电子(zi)企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医(yi)药领域方面，创新药是核心主线，行业(ye)有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药(yao)估值系统性提升的起点。

2、大摩分析師(shī)們(men)指(zhi)齣(chū)，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)不確(què)定性仍(reng)然很高，他們的預(yù)測(cè)也(ye)有可能昰(shì)錯(cuò)誤(wù)的，但他們認(rèn)爲(wèi)，通脹(zhàng)(zhang)數(shù)據(jù)將(jiāng)在夏季晚些時(shí)候齣現(xiàn)(xian)迴(huí)陞(shēng)(sheng)，竝(bìng)可能(neng)在7月或8月達(dá)到峯(fēng)值。