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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👅，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍇。从板块轮动来看🩱🍌🩰，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👅👜，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🩰🥒🍅、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🩲🧄🍆，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💗，科技领域产品催化频出🥔🍋🧡，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👠👛🩳🩰。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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斯达半导：披露向不特定对象发行可转换公司债券预案👿。本次发行拟募集资金总额不超过150，000.00万元，扣除发行费用后用于车规级SiC MOSFET模块制造项目👠、IPM模块制造项目、车规级GaN模块产业化项目及补充流动资金。

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1、周思(si)聪：上半年港(gang)股市场表现亮(liang)眼，主要是中国科(ke)技资产价值重估(gu)、南(nan)向资金大(da)量流入，以及港(gang)股长期处于估值洼地等(deng)因素共振，同时，国(guo)内(nei)政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响(xiang)出(chu)现波动，但整体呈现出较强(qiang)的韧性(xing)和上涨态势。

2、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态💞🍇💖。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主🩰🍋🥑，经济数据短期呈现韧性🥑，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断💝，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨🥔🍌🍉，同比增长 1.63%🍎。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期🩳🥾🤍，冶炼加工费或持续处于低位👞🍉🍇。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。