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美图于5月20日宣布(bu)与阿里巴巴网络中国达成战略合作，双方将在电商、AI技术、云端算力等领域(yu)展开深度合作。同时(shi)，美图拟向阿里发行(xing)本金总额2.5亿(yi)美元、年利(li)率1%的三年期可转债，若(ruo)全部转股(gu)后(hou)阿里最(zui)多可持有美图约6.85%股权，成为美图第(di)三大股东。中金表示，此次合作将进一步提升美图在生产力(li)工具市场的稀缺性及(ji)其生产力收入的确(que)定(ding)性。

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除此之外，在经济改善的同时👗👢💓👚，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率🥥，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升🧅🩱👛。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述👿🍑🍎。

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展望7月🍄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💔💝，财政指数的发力和消费的韧性😻🥝😻🍈，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍊👿💖🥝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍊😠🩱🧅。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥒，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👛🍅🩲🍊，进一步积累了今年的赚钱效应🌽🍓，这为指数后续突破上行😡🍒🥭、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍍🩲，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💯💯👘，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对(dui)业绩关注度短(duan)期(qi)明显提升，在此情况下，市场会更(geng)加聚焦业绩改善方向(xiang)。最近十年(nian)，在7月1日-7月15日(ri)的中报业绩预告披(pi)露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为(wei)70%。

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