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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金💯🍈🥦。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段🥕🥔，福可喜玛的估值尚未最终确定🥒🎒，本次交易预计构成关联交易💛💗👢，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足(zu)、价(jia)格拖累等因素(su)影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游(you)制造领(ling)域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化(hua)制品、氟(fu)化工等领(ling)域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中(zhong)报业绩(ji)有望边际(ji)改(gai)善(shan)。景气方(fang)面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中(zhong)资(zi)源品板(ban)块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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1、风格层面🥝，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥒。具体来说💝👛🧅，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥻🩰🍇，大盘风格略占优。第二🍇👜🥝，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩰，对短期市场或有扰动。第三😡🍈💛，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💓🥬。第四，市场交易和增量资金层面💯，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍒😈🍎。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、仕佳光子(zi)：公司正在筹划通过发行(xing)股份及支(zhi)付现金的方式购买东(dong)莞福可喜玛通讯科技有限公司控(kong)股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日开市(shi)起停牌，预计停牌时间不超过(guo)10个交易日。