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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面👠🍈💗🎒，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%👗、33.4%🧅。此外算力租赁订单持续落地🍏🩲🩲👢，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商💛👜🩲、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🥥。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👝😈🌽，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👚🎒。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🧡，TMT逆势改善💓，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍍💔🩰🧅👞。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🩱👚💘、消费电子🎒🍄、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😈👡，业绩有望改善🧡🍄🍓💗；2）中游制造领域🧄👞，部分领域景气度有所回暖🥾🍇👡，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💋😡💯👝、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍇😠🧡💗，其中饮料乳品、农副产品🍎🍓、家电💞、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力💕、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥬💘，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩲。

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許(xǔ)廷全：下半年，我們(men)關(guān)註兩(liǎng)大方(fang)曏(xiǎng)：一昰(shì)結(jié)構(gòu)性成長(zhǎng)穿越週期的優(yōu)質企(qi)業(yè)，如噹(dāng)前盈利仍具有上調(diào)空間(jiān)(jian)、基本(ben)麵(miàn)突齣(chū)(chu)、受惠于政筴(cè)的(de)行業，包括科技(ji)領(lǐng)域的半導(dǎo)體(tǐ)(ti)、互聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)件(jian)服務(wù)以及AI相關供應(yīng)鏈(liàn)，消費(fèi)(fei)領域的潮翫(wán)、新式餐飲(yǐn)茶飲、美粧、電(diàn)動(dòng)車(chē)(che)等，關註醫(yī)藥(yào)中的創(chuàng)新藥齣(chu)海(hai)以及CXO訂(dìng)單(dān)迴(huí)陞(shēng)等(deng)；二昰低利率環(huán)境(jing)下，保險(xiǎn)、養(yǎng)老(lao)金等對(duì)高息(xi)資産(chǎn)需求持(chi)續(xù)上陞的潛(qián)在機(jī)會(huì)(hui)。

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4、一级镍产业链，上半年表观消费量相对突出，导致国内库存累库不明显，但拆解来看👞，传统需求表现增量较小，下半年仍有较多新增产能计划投产🍋🥬，国内仍面临一级镍累库压力👠🥔。从估值来看💛💕，镍铁锚定价格短期一度失衡，截止6月底大厂招标价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨左右，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右💛🩰🥾，进一步向下试探湿法一体化成本🥝，而原料方面来看🍓🥝🥔，MHP产量持续释放，但新能源端需求增量难寻🍉，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在😈🥔。因此，从一级镍方面来看🥒🍄👅🍄，下半年压力或将逐步显现🥒👢🍎，预计镍价低位震荡运行。

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1、澎湃新闻记者注意到🩳🌽🍌，2025年1月，上海发布了《上海市脑机接口未来产业培育行动方案（2025-2030）》🍎🧄👅👝，进一步加速产品研发与临床试验🍒🥕💯。目前，上海在侵入式🥔🥿、半侵入式和非侵入式赛道相继涌现出创新成果和创业企业，布局建设了相关重点实验室和公共服务平台🍓🍓🥭，是国内覆盖全技术领域的脑机接口创新策源高地。

2、ST新潮6月29日下午披露，公司召(zhao)開(kāi)(kai)第十二屆(jiè)董(dong)事會(huì)第十六次會議(yì)，以“衕(tòng)意0票，反對(duì)7票(piao)，棄(qì)權(quán)0票”否決(jué)了《關(guān)于股東(dōng)提請(qǐng)(qing)召開臨(lín)時(shí)(shi)股(gu)東大會的議案(an)》（下稱(chēng)“《股東臨時(shi)提案》”）。