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进(jin)入7月后，综合业绩披露期效(xiao)应、海(hai)外流动性(xing)环(huan)境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场(chang)风(feng)格相对均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就(jiu)业数据可能(neng)导致市场(chang)对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局(ju)会议的表述变(bian)化(hua)。第四，市(shi)场(chang)交易和增(zeng)量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格(ge)相(xiang)对占(zhan)优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如下：

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