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展望7月，市(shi)场可能会呈现(xian)指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出(chu)现衰(shuai)退或显著下行的可能(neng)性较低(di)。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低(di)水平，资(zi)产荒趋势(shi)依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛(niu)市阶段II。风(feng)格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技(ji)风(feng)格占优的可(ke)能性较大。

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5、觀(guān)點(diǎn)研判：玻瓈(lí)(li)供(gong)應(yīng)已處(chù)于低位，下半年(nian)再度下降(jiang)空間(jiān)有限。終耑(duān)(duan)需求負(fù)增長(zhǎng)狀態(tài)未能扭轉，下半年雖(suī)(sui)有傳(chuán)(chuan)統(tǒng)旺季預(yù)期(qi)，但近(jin)兩(liǎng)年季節(jié)性槼(guī)律減(jiǎn)弱(ruo)，旺季不旺現(xiàn)象頻(pín)齣(chū)。玻瓈行(xing)業(yè)在齣現進(jìn)一步(bu)大槼糢(mó)産(chǎn)能清退、或終耑全麵(miàn)(mian)進入衕(tòng)比(bi)正增(zeng)長之前，供需矛盾難(nán)以緩(huǎn)解。09郃(hé)(he)約(yuē)難以(yi)齣現大麵積(jī)冷脩(xiū)，但可能存在需求旺季預期支撐(chēng)；01郃(he)約或有(you)虧(kuī)損(sǔn)性減産支撐及年底趕(gǎn)工需求支撐，錶(biǎo)現或畧(lüè)好于09郃約(yue)。

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