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方正证券(quan)李珍妮等人6月15日研报指出,AI眼镜市场正(zheng)由初探期向高速发展(zhan)期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注,DeepSeek等AI大模型的推(tui)出加速端侧AI推广落(luo)地。根据维深预测(ce),随着更多品牌厂商的(de)加(jia)入,以及(ji)AI智(zhi)能眼镜(jing)产品落地,预计2025年,全球AI智能眼镜销量达到550万台,同(tong)比增长135%。轻功能、轻(qing)量级的(de)AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态,到2035年,AI+AR智能(neng)眼镜有望实现(xian)传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当,预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副,渗透率约70%。
细分行业来看,1-5月盈利增(zeng)速(su)相对较高的(de)行业主要包括:1)装备制造业,1-5月利(li)润同比增长7.2%,拉动全(quan)部规上工业利润增长2.4个百分点,军工订单逐步放量,航空(kong)航天相关(guan)设备(bei)制(zhi)造、船舶及相关装置行业利润分(fen)别增长68.1%和85.0%;2)TMT行业盈利累计同比增幅扩(kuo)大至11.9%;3)消费类(lei)需求受国补政策提振(zhen),智(zhi)能消费设备制造行业利(li)润同比增长(zhang)101.5%。以旧换(huan)新政策效(xiao)果持续显现,消费品制造业其(qi)他家用电力器具制(zhi)造、家(jia)用厨房电器具制造行业(ye)利润分别增长31.2%、20.7%,必需消费稳健增长,农副(fu)食品加工业利润增长(zhang)38.2%,酒饮茶(cha)制造利润(run)增幅扩大。
同时,美元快速贬值,触发了港币的强方兑换保证机制,令香港金管局向市场抛售港元💋💔🥦🧄,显著强化了港股流动性环境🥒🍄👅。资金面上,A股市场权重股纷纷赴港上市💌💕💖,意味着港股在中国市场的战略地位提升,内资、外资轮番成为做多主力。
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