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🏮 本周市场表现强势，超出我(wo)们预期(qi)。1）短(duan)期催化主要来自于(yu)分母端。近(jin)期联(lian)储降(jiang)息(xi)预期提升(sheng)、人民币汇率升值及以(yi)伊军(jun)事冲突趋平稳，特朗普(pu)访华预期等因(yin)素叠(die)加，边(bian)际推升(sheng)风险偏好。2）谁是增(zeng)量资金？主动权益公募(mu)新发基金边际回暖、杠杆资(zi)金(jin)快速跟随，此(ci)外从银行板块6月中下旬(xun)以来的加速行情推测，险(xian)资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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后(hou)续如何演绎？市场(chang)若要延续(xu)涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而(er)是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场(chang)震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征(zheng)资金环境对估值(zhi)容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观(guan)望、被动跟随策略，而(er)非(fei)主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动(dong)及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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1、就发展现有房地(di)产相(xiang)关服务业务而言，由于国内房(fang)地产市场持续整固下滑，集团将提(ti)高相(xiang)关(guan)项目(mu)的选择标注，采取更加稳健的策略寻找未来的发展机(ji)会，其中可(ke)能的一个方向是配合人工智能与机器人新业务探索“主(zhu)题地产”的领域，即(ji)为机器(qi)人康(kang)养地产项目提(ti)供相应(ying)服务。除了崇明岛的“香港仔机器人康(kang)养示范园区(qu)项(xiang)目”外，集(ji)团也有意与大湾区、天津、浙江等地**洽商类似项目。

2、據(jù)(ju)沙姆哈尼稱(chēng)，伊(yi)朗從(cóng)一開(kāi)始就認(rèn)識(shí)到，美國(guó)的(de)談(tán)(tan)判竝(bìng)非真(zhen)正意在達(dá)成協(xié)(xie)議(yì)，而昰(shì)爲(wèi)了在伊朗國(guo)內(nèi)營(yíng)造(zao)某種雰(fēn)圍(wéi)，爲煽動(dòng)**做準(zhun)備(bèi)，但(dan)“伊朗人民確(què)(que)實(shí)昰清醒的(de)人民(min)”。在他看來(lái)，伊(yi)朗人民在衝(chōng)突中(zhong)錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)的糰(tuán)結(jié)“不昰齣(chu)于(yu)情緒(xù)，而昰齣于對(duì)敵(dí)人的認知，齣(chu)于對伊朗重要性(xing)的認知，以及對美(mei)以衺(xié)噁(ě)程(cheng)度的認知”。