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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续🥬👛。海外方面😠🧡😈，尽管美联储内部分歧仍较大👘💗，但随着地缘风险降温和油价回落🍄🍋🌽，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🧡😠，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🥬。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱👝👚，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🍌🧅，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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1、週思(si)聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)(rao)成(cheng)長(zhǎng)(zhang)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)(zhan)優。科(ke)技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力(li)、智能(neng)駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分(fen)領域昰(shì)(shi)投資主線(xian)。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關(guan)整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部件供應(yīng)(ying)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)(hui)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)(he)心主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性(xing)投資機會。長期來(lai)看，2025年或成爲(wèi)(wei)中國(guó)(guo)創新藥估值係統性提陞的起(qi)點(diǎn)。

2、这种不确定性的一个迹象(xiang)是，包(bao)括通用汽车(che)（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等(deng)在内的多家知名(ming)企业，在刚刚过去的财报季(ji)撤回了(le)业绩指引，理由是对全球(qiu)贸易(yi)的担忧。虽然(ran)这加剧了市场的(de)不确定性，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊(jing)喜上行奠定了基(ji)础。