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⚑ 中(zhong)观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运(yun)营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利(li)有望持续改(gai)善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集(ji)中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原(yuan)油、多数工业金属价格上(shang)涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务(wu)板(ban)块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行(xing)业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有(you)所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算机(ji)等。

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1、最终6月指数先跌后涨，多数指数录得(de)了一定涨幅。其中，上证(zheng)指数(shu)上涨2.3%，沪深300上(shang)涨2.1%，WIND全(quan)A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风(feng)格(ge)指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技(ji)龙(long)头指数涨7%，创(chuang)业板(ban)指(zhi)涨(zhang)6.6%。小盘风(feng)格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较(jiao)大。

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